#21 Kartoteki kontrahentów

Powrót do spisu treści

Instrukcja

  1. Parametry kontrahentów
    1. Lista kontrahentów
    2. Tworzenie nowych kontrahentów
    3. Dodawanie do schowka
    4. Kartoteka firmy
    5. Dodawanie nowych adresów podrzędnych (filii)
    6. Dodawanie nowych pracowników klienta do firmy
    7. Dodawanie odbiorców kontrahenta
    8. Dodatkowe funkcje
  2. Zakładki na kartotece kontrahenta
    1. O firmie
    2. Finanse
    3. Dokumenty
    4. Rabaty
    5. Atrybuty
    6. Zadania i zdarzenia
    7. Procesy
    8. Maile
    9. Raporty
    10. Tworzenie nowych zakładek
  3. Adresy kontrahentów
  4. Grupy kontrahentów
  5. Atrybuty kontrahentów firm
  6. Atrybuty adresów kontrahentów
  7. Użytkownicy kontrahenta
  8. Uprawnienia kontrahentów
  9. Edycja menu kontrahenta
  10. Atrybuty pracowników - kontrahentów
  11. Profile użytkowników kontrahenta
  12. Rejestracja firmy

I. Parametry kontrahentów

Ustawienia Parametry kontrahentów

Zakładka określa najważniejsze ustawienia dotyczące zarządzania kontrahentami w systemie. Funkcje i obszary:


1. Lista kontrahentów

Kontrahenci – firmy – zestawienie firm w postaci tabeli oraz opcje wyszukiwania, edycji i dodawania nowych firm. Tabela składa się z następujących informacji:

Na liście kontrahentów jest możliwość filtrowania po wszystkich polach oraz po atrybutach.


2. Tworzenie nowych kontrahentów

Aby stworzyć nowego kontrahenta należy:


3. Dodawanie do schowka wszystkich znalezionych firm

Aby dodać do schowka wszystkie znalezione firmy należy:

Dodawanie do schowka wybranych firm

Aby dodać do schowka wybrane firmy należy:

Wyszukiwanie kontrahentów

Aby wyszukać kontrahentów należy:


4. Kartoteka firmy

Przeglądanie jest możliwe poprzez kliknięcie na wybraną nazwę firmy z zestawienia firm. Kartoteka firmy zawiera wszelkie informacje dotyczące wybranej firmy oraz możliwości ich edycji.


Najczęściej wykorzystywane funkcje:

5. Dodawanie nowych adresów podrzędnych (filii)

W kartotece możesz dodać również kilka adresów, z czego niektóre mogą być filiami. Adres główny będzie wtedy nadrzędnym. Jest to szczególnie wykorzystwane przy tworzeniu zamówień, gdzie w łatwy sposób możesz wybierać gdzie zaadresować daną przesyłkę.


Aby dodać nowy adres firmy z Kartoteki kontrahenta wybierz O firmie Dane kontaktowe Dodaj nowe miejsce.


Kolejny krok to wypełnienie całego formularza. Należy:

  • Wprowadzić dane w następujące pola:
  • Kliknąć przycisk „zapisz” aby zatwierdzić dane.

  • Należy zwrócić uwagę na pole Adres nadrzędny. Musimy wpisać w nim nazwę adresu głównego z zakładki O firmie, czyli w tym przypadku adres główny.
    Formularz posiada opcję autouzupełniania, więc wystarczy wprowadzenie 3 pierwszych znaków adresu nadrzędnego, by pokazały się podpowiedzi.




    Po wybraniu opcji Zapisz, nowa filia pokaże się na zakładce firmy.




    6. Dodawanie nowych pracowników klienta do firmy

    Aby dodać nowego pracownika do firmy należy:


    7. Dodawanie odbiorców kontrahenta:

    Dodanie odbiorcy (czyli innego kontrahenta, znajdującego się w systemie) w kartotece kontrahenta pozwala na przypisywanie zleceń przez użytkowników kontrahenta na odbiorcę.
    Aby dodać odbiorcę należy: