Moduł: Tworzenie zamówień przez handlowców

Powrót do spisu treści

Instrukcja

  1. Ustawienia dla zamówień handlowców
  2. Uprawnienia dla zamówień handlowców
  3. Tworzenie zamówienia własnego
  4. Hurtowe dodawanie produktów do dokumentu przez handlowca
  5. Przyznawanie rabatu przed handlowca
  6. Dostępność towarów podczas tworzenia zamówienia
  7. Logowanie zmian na zamówieniu
  8. Wprowadzanie nazwy własnej produktu



  9. Ustawienia dla zamówień handlowców

    W sekcji tej znajdują się:

    • Handlowiec może przyznawać rabat w zamówieniu
    • Dodatkowy rabat w zamówieniu
    • Maksymalna proponowana data realizacji zamówienia
    • Cena netto jest ceną cennikową
    • Domyślna data realizacji zamówienia


    Uprawnienia dla zamówień handlowców

    Uprawnienia dla zamówień konfigurowane są dla konkretnego profilu przechodząc do Parametry Pracowników --> Profil pracownika --> Zarządzanie profilami

    Tworzenie zamówienia własnego i klienta

    Aby utworzyć zamówienie własne i klienta należy określić:

    • Dostawcę
    • Numer obcy zamówienia
    • Datę zamówienia obcego
    • Datę realizacji zamówienia
    • Formę płatności
    • Magazyn
    • Formę dostawy
    • Listę produktów wraz z cenami i rabatami (opcja zależna od ustawień), podając ją ręcznie lub importując z pliku CSV


    Hurtowe dodawanie produktów do dokumentu przez handlowca

    Przy przygotowywaniu zapytania ofertowego, kontraktu czy zamówienia dla klienta, handlowiec ma możliwość dodania produktów hurtowo. Aby to zrobić, musi:

    • Wejść na kartotekę klienta
    • Przejść do zakładki Dokumenty
    • W sekcji zamówienia klienta kliknąć "wystaw dokument"
    • Następnie kliknąć przycisk "dodaj produkty z listy"
    • System przeniesie nas do nowego okna, w którym wpisujemy ilość produktów, które chcemy umieścić w dokumencie
    • Po wpisaniu ilości produktów, klikamy przycisk "przenieś na zamówienie", który znajduje się na samym dole okna. Okno z produktami zamknie się automatycznie, a produkty zostaną dodane na dokument. Następnie klikamy "akceptuj zamówienie", aby wystawić dokument


    Przyznawanie rabatu

    Przy tworzeniu zamówień klienta i własnych istnieje możliwość ustalania wartości ceny po rabacie oraz rabat %. W tym celu ustawienie "Handlowiec może przyznawać rabat w zamówieniu" musi być ustawione na tak. Cenę po rabacie można również ustawiać w importowanym pliku csv.

    Widok tworzenia zamówienia klienta lub własnego z możliwością edycji ceny po rabacie i rabat %:



    Dostępność towarów podczas tworzenia zamówienia

    Do zamówienia możemy dodać produkty zarówno dostępne na stanie magazynowym, jak i niedostępne. Służy do tego check "tylko dostępne" widoczny podczas tworzenia i edycji zamówienia.

    Aby określić domyślne ustawienie checka, należy przejść do Parametrów Produktów i zaznaczyć tak lub nie przy opcji: Pokazuj domyślnie "tylko dostępne" towary podczas tworzenia zamówienia:

    Opcja tak oznacza, że domyślnie mamy zaznaczony check i jeżeli go nie odznaczymy możemy dodać produkty dostępne tylko na magazynie.



    Logowanie zmian na zamówieniu

    Nowe ustawienie pozwalające administratorowi na określenie czy zmiany podczas edycji zamówienia mają być zapisywane. Opcja 'Zapis zmian na dokumencie:' znajduje się w lokalizacji Ustawienia -> Parametry systemu -> Parametry zamówień handlowca. Ustawienie 'Tak' powoduje logowanie zmian cen, produtków i liczby produktów oraz wyświetlanie loga w polu 'Uwagi'. Jeśli ustawiona jest opcja 'Nie' to zmiany nie są zapisywane ani wyświetlane.



    Wprowadzanie nazwy własnej produktu

    Istnieje możliowość wprowadzenia nazwy własnej dodanego do zamówienia produktu, aby to zrobić podczas tworzenia lub edycji dokumentu należy kliknąć ikonę ołówka.

    Wówczas pojawi się pole Opis, które będzie wypełnione aktualną nazwą produktu, po jego edycji i wystawieniu dokumentu na pozycji będzie wyświetlać się zmieniona nazwa produktu.

    Nowa nazwa produktu wyświetla się tylko na danym dokumencie lub dokumentach z niego wystawionych np. fakturze.



    Powrót do spisu treści
    Powrót do systemu