Moduł: Zapytania handlowców

Powrót do spisu treści

Instrukcja

Szczegółowy widok zapytania ofertowego

W tym widoku znajdują się:

Tworzenie ofert przez handlowca

Aby stworzyć ofertę dla konkretnego kontrahenta należy określić:

W trakcie tworzenia dokumentu ofertowego przez handlowca istnieje możliwość zmiany domyślnej jednostki miary dla konkretnego produktu na pozycji na inną zdefiniowaną już wcześniej w systemie (patrz Jednostki miary). Aby mieć tę możliwość należy:

Tworzenie zamówienia z oferty handlowej przez handlowca

Aby stworzyć zamówienie z oferty handlowej trzeba spełnić następujące warunki


Określenie początku nazwy pobieranego pliku PDF oferty handlowej

Każdą ofertę handlową można pobrać w formie pliku PDF, który wcześniej został skonfigurowany w ustawieniach szablonów (Ustawienia -> Parametry szablonów -> Lista szablonów). Aby dodać prefiks do pliku PDF, który będzie pobierany z ofertą handlową:

Z oferty handlowej można również wysłać e-mail zawierający zdefiniowany szablon PDF, przyciskiem "wyślij email" obok wyboru szablonu



Powrót do spisu treści
Powrót do systemu